Depuis que Maude l'a quitté, rien ne va plus pour Denis Dupuis. Abattu, il se lance à sa recherche, errant dans la nuit et renonçant même à ses études musicales. Pendant sa quête, il fait la rencontre de Simone, qu'il reconnaît aussitôt comme la « femme de sa vie ». Oubliant sa peine d'amour, il entreprend de la séduire. Mais la petite Simone, du haut de ses 18 ans, n'est pas du genre à tomber pour le premier venu. Malgré les conseils de son inséparable ami Filou (grand tombeur devant l'éternel et maître du calembour), la conquête de Simone se révélera pour Denis une longue et délicate entreprise. C'est qu'il n'est pas du genre à dévoiler sa flamme, alors que Simone a toujours fui comme la peste les hommes qui cuvent une peine d'amour.