Drakemon desea finalizar el tema de los Dinofroz enviándole a T-Rex unos de sus dragones mutantes, Spideryon. T-Rex gana la batalla, pero tristemente al mismo tiempo descubren que del grupo solo Tom podrá ser Dinofroz.
Los Dinofroz mientras van en camino a la búsqueda del primer fragmento de Roca Fuego se enfrentan con Posionwing, un dragón mutante con un aspecto pantanoso, capaz de usar gas incendiario para crear un pantano de fuego.
Nancy rescata a Tom y John del ataque de dinosaurios. Los Dinofroz enfrentan Dragonblade, el dragón con hojillas. Raptor, por sus habilidades, es quien obtiene el segundo fragmento, e impone un reto nuevo a los dragones.
James anuncia que los Dinofroz tienen que enfrentar al que ataco el pueblo, Natterjack. Tom rescata algunas familias pero es solo al final donde Smilodon es el mejor. El destino sorprende a Tom, descubre a Kayra y Genno.
Los Dinofroz van a la búsqueda del tercer fragmento escondido en la playa. Les depara el Dragón Tortuga, quien se impone a los Dinofroz y permite que los dragones aseguren el tercer fragmento, como lo esperaba Drakemon.
Drakemon libera Spektral, un dragón mucho más poderoso que destruye el pueblo de Tom, pero gracias al descubrimiento de dinosaurios nuevos, Tom es transformado en un Dinofroz nuevo, Ankylosaur, quien obtiene la victoria.
Nancy tiene información nueva sobre el Proyecto de Dominio: sin el extracto de proteína de la piel de un dragón verdadero no se puede llevar a cabo la transformación de Hybrid, un ser especial, mitad hombre, mitad dragón.
Los Dinofroz se enfrentan a los ataques de Hammerhead, quien parece ser invencible, pero Gorilla y T-Rex encuentran la manera de aprovecharse de sus dos personalidades hasta ganar la batalla y obtener el cuarto fragmento.
Tom al tanto de la amenaza que presentan los dragones, propone un plan de acción... es enfrentarse a Drakemon y proponerle una alianza firmando una tregua, pero al esperarse, Drakemon no acepta el acuerdo con los Dinofroz.
